Des archéologues trouvent, dans le désert de l'Arizona, des ossements qu'ils déterrent. Les Indiens qui les accompagnent leur indiquent qu'il s'agit des restes d'un loup-garou. Partagés entre incrédulité et fascination, les membres de l'équipe ramènent ces ossements à leur laboratoire, alors que l'un des assistants, qui s'est blessé à l'un des os, commence à se transformer en loup-garou…